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金沙网址中材科技(002080):具备全球竞争力的风电添加时间:2020-08-05

  公司是具备环球逐鹿力的风电叶片龙头。公司承袭了原南京玻璃纤维研讨计划院、北京玻璃钢研讨计划院和姑苏非金属矿工业计划研讨院。2017年9月份中邦修材通过收购中材股份,直接持有中材科技60.24%的股权,成为公司的控股股东,目前已成为中邦最大的风机叶片创修商以及邦际著名的玻璃纤维出产商,界限上风显明。2017年前三季度,公司达成买卖收入72.31亿元,同比增加15.96%;达成归属母公司股东的净利润6.00亿元,同比增加77.16%。

  邦内市占率相接六年第一,2017年市占率逆势上升。公司全资子公司中材叶片首要认真公司的风电叶片工业。2016年,受邦内风电墟市需求消浸影响,中材叶片达成买卖收入32.57亿元,同比消浸18.59%,营收占比36.31%;归母净利润2.94亿元,同比消浸41.36%,叶片营业仍是公司收入和利润的要紧开头。2016年叶片发售量为5557MW,同比消浸20.22%,但装机市占率逆势上升,达23.00%,金沙网址相接六年依旧邦内第一。

  泰山玻纤是行业前三甲,墟市式样坚固功绩屡超预期。泰山玻纤以玻璃纤维及其复合原料为主业,首要产物蕴涵无碱玻璃纤维毡、无捻粗纱、电子级纺织纱、短切纤维等共七大类59个种类、1300众个分歧规格,是环球五大、中邦三大玻璃纤维创修企业之一。2016年泰山玻纤百般玻纤产能约63万吨,占寰宇产能的16%,排名仅次于中邦巨石;产量约62.03吨,市占率达17%。2016年发售量抵达62.03万吨,同比增加15.32%;营收40.62亿元,同比增加9.08%;扣非净利润4.15亿元,同比增加31.24%。

  踊跃组织新能源汽车工业链,中材锂膜2016年行业排名第三。2016年3月,公司团结众家协作伙伴投资缔造中材锂膜有限公司,公司持股比例为53.33%。中材锂膜专业从事高功能锂电池隔阂原料的研发、出产、发售及本领供职,首要产物为5-20μm湿法同步拉伸隔阂及陶瓷涂覆膜。公司将锂电隔阂工业举动第三大支柱工业造就,将来发扬定位为行业前三。公司2016年的产能为2720万平米,2018年岁首产能将抵达2.4亿平米,同时策划每年新增4条产线。

  红利预测与评级:公司为风电叶片与玻璃纤维龙头,风电叶片市占率相接六年第一,咱们以为2018年风电行业希望回暖,公司举动行业龙头希望受益,同时跟着隔阂产能的投产,公司锂电隔阂营业希望放量。咱们估计公司17-19年归母净利润7.96亿元、11.39亿元和15.34亿元,对应EPS判袂为0.99、1.41和1.90元/股,目前股价对应PE判袂为23倍、16倍和12倍。风电行业18年可比公司均匀估值为21倍,咱们予以公司18年21倍估值,对该当前股价有30%以上的空间。初次掩盖,予以“买入”评级。